博深东西：2018年4月24日调研活动附件之演示文稿

　　中文名称 博深东西股份有限公司 11.72% 11.04% 7.85%年7月签署、并于2014年1月续签了《共同举动协议》，2017年4月五人签署了《公司主营事务是金刚石东西、电动东西、合金东西的研制、出产和出售。2017年11月，公司购买常州市金牛研磨有限公司100%股权，增加了涂附磨具产品的研制、出产和出售事务。首要包含金刚石圆锯片、金刚石薄壁工程钻头、金刚石磨盘、聚晶金刚石刀具等产品

　　电动东西 是建筑装修施工的常用机具，广泛使用于机械制作业、建筑业、采矿业、铁道、公路、

　　首要使用于家具出产、木地板出产、板材精细加工、电路板、有色金属及铝合金、黑

　　公司时速300-350公里动车组粉末冶金闸片产品现已取得了中铁查验认证中心（CRCC）

　　2018年1月，公司取得时速200-250公里动车组粉末冶金闸片产品的CRCC的产品认证，

　　总出资6,131万元的轨迹交通装臵制动资料工程试验室项目现已开端制作，具有8万片/

　　造、冶金、轨迹交通、发电设备、战略新兴工业、石化轻纺、动力资料等下流制作行

　　超硬资料制品业轨迹交通配备零部件制作业研磨资料制品公司展开进程榜首阶段：深耕本乡 第二阶段：全球布局 第三阶段：事务多元1994年9月8日：2000年：引2004年12月2010年10月：收买国2012年2月：PIONEER在丰盈路10号租借进了榜首套德在美国树立际闻名的高端专业金刚TOOLS INC.在美国树立，公300平方米厂房，国激光焊接技境外全资子石东西出产商加拿大司具有了第五家境外子公司。树立石家庄金刚石术及配套设备，公司——CYCLONE DIAMOND东西有限公司。同同年研制成功BOSUN PRODUCTS LIMITID2012年11月和2013年11月：年11月，出产出第首台工程钻机，TOOLS INC.。悉数股权，为公司第三先后两次出资参股央企控股子一张博深金刚石锯事务延伸到电开辟北美市家境外子公司和首家海公司——有研粉末新资料（北片。 动东西职业。 场进入新阶外出产基地。京）有限公司，事务开端向上游延伸。段。1994 2000 2001 2009 2010 2011 2012 2015 20171998 20041998年12月：2001年4月：2009年8月：博2011年6月：设2015年3月：在韩2017年11月，与金牛正式更名为取得进出深股票在深交所立第四家境外子国出资树立高端专研磨并购成功，进入涂石家庄博深口自营资挂牌买卖，公司公司和第二家海业金刚石东西研制附磨具范畴；东西有限公格，同年，在金刚石东西行外出产基地-博深中心司。同年，在新加坡业首先上市，成东西（泰国）有2017年12月：高速列在职业界第树立榜首为石家庄首家登限公司，年出产2015年7月：树立车制动闸片取得了中铁一家引入了家境外全陆A股商场的民营才能为1500万美博深轨迹交通配备查验认证中心的正式认VI系统 资子公司 企业 元。事业部，进入轨迹证，并中标榜首个订单，交通配备范畴。正式进入高铁范畴公司主营事务板块国内布局博深东西在我国石家庄、常州、上海等地制作有研制和出产基地。博深东西出产、研制基地和营销网络布局2017年收入当时首要产品公司总部、出产研制基地占比金刚石东西57.18%电动东西 16.57%石家庄合金东西 5.68%涂附磨具18.80%上海●公司营销网络覆盖海内外，国内的营销网络广泛全国；国外常州市金牛研磨有限公司 的营销网络覆盖广泛，在美国、加拿大设有出售子公司，外贸事务覆盖了美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外商场，是国内同职业中少量具有博深普锐高(上海)东西有全球性出售网络的金刚石东西限公司，出产基地企业之一。公司主营事务板块全球布局在全球，博深东西在美国、加拿大、韩国、泰国等国家和地区经过并购及出资树立6家境外全资子公司，在海外构成了研制、出产和出售环节完好的金刚石东西工业系统。赛克隆金刚石制品有限公司，韩国BST株式会社，研制中心出售子公司博深美国有限责任公司美国前锋东西有限公司博深东西（泰国）有限责任公司NANO SUPPLY INC，出产基地出售子公司公司首要财政数据运营收入和毛利率 每股收益和净财物收益率单位：万元单位：元70,00040%59,201.020.166.00%56,604.75 35%60,000 54,845.8154,122.990.1450,00030%5.00%43,438.44 42,996.81 0.1225%40,0000.14.00%20%30,0000.083.00%15%20,0002.00%0.0610%0.0410,0005%1.00%0.02-0%

　　00.00%2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

　　2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年运营收入 毛利 毛利率 每股收益 净财物收益率

　　2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

　　2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

　　博深东西以发行股份及付出现金的办法购买杨建华、巢琴仙、叶现军、徐子根、杨华、李卫东、朴海连、钱建伟、陆博伟、朱红娟所持有的金牛研磨100%股权。

　　●本次发行股份购买财物的定价基准日为上市公司第四届董事会第七次会议抉择公告日

　　●发行股份的价格为12.25元/股，不低于定价基准日前60个买卖日公司股票买卖的买卖均价的 90%，鉴于公司2016年度赢利分配方案已施行完毕，本次非公开发行股票的价格调整如下：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金盈余）/（1+每股送股或转增股本数）=（12.25-0.03）/1=12.22元/股。

　　●金牛研磨整体股东本次发行股份购买财物而取得的上市公司的股份，自本次发行的股票发行上市之日（2017年12月21日）起12个月内不得转让。上述确定时届满后，成绩许诺股东需求依照成绩许诺的完结状况进行相应解锁。

　　征集配套资金拟用于标的公司详细项目的制作、付出中介机构费用及本次买卖现金对价。

　　●本次发行方针为上市公司实践操控人（陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉）及其他契合我国证监会规则的出资者算计不超越十名的特定方针。

　　●上市公司实践操控人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉许诺将别离认购不低于6,000万元、5,000万元、5,000万元、5,000万元和1,000万元。

　　●证监会核准：本次非公开发行征集资金不超越58,840万元（不超越本次拟发行股份购买财物买卖价格的100%）；依据询价成果确认发行股票数量。

　　●本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行价格确认原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个买卖日公司股票均价的百分之九十（2018年1月3日前20个买卖日均价为13.22元/股）。

　　●公司实践操控人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉不参加询价进程，但承受本次发行出资者询价成果。

　　●陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉认购的股份自本次发行完毕之日（2018年2月8日上市）起的36个月内不得转让，其他特定出资者认购的股份自本次发行完毕之日（2018年2月8日上市）起的12个月内不得转让。

　　●发行价格13.22元/股，陈怀荣4,538,578股、吕桂芹3,782,149股、任京建3,782,149股、程辉3,782,149股、张淑玉756,430股，确定36个月；中意财物5,673,222股、石家庄莱普创业出资中心（有限合伙）2,269,288股，确定12个月。实践征集资金32,500万元，征集资金净额31,490万元。

　　重组配套征集资金原方案用于金牛研磨年产3,000万平方米涂附磨具项目、研制中心制作项目、付出本次买卖的现金对价以及中介机构费用。因征集资金缺乏，相应调减了出资项目及出资规划，并调整了项目施行办法。

　　总出资规划29,000万元【调减后：22,000万元】，征集资金投入24,820万元【调减后：2,850万元】

　　项目建成后，将成为公司新技能的储藏基地、量产测验基地、试验检测基地、以及引进技能

　　●涂附磨具职业作为国民经济展开中重要的根底工业之一，被誉为“工业的美容师”并被广泛用于金属、木材、皮革、玻璃、塑料、陶瓷等制品的磨削与抛光。从修磨抛光各类小零部件等根底制作业范畴到磨削平坦大型壳体、船体、舱体的焊缝、毛刺、油漆等重要工业范畴，涂附磨具的运用已逐渐渗透到各类工业、制作业之中。近年来航空、高铁、轿车、消费电子等先进制作业的快速展开更是推动高级精细涂附磨具商场的快速生长。未来，跟着我国制作业的不断展开晋级、物质品种日益增多，磨料磨具在需求端的规划仍将不断扩展，职业仍存在较大的生长空间。与此一起，跟着下流范畴对产品质量要求的不断进步，涂附磨具商场将发生需求更迭的现象，未来将朝着愈加高效、精细、经用的方向展开。

　　●产品的磨削与抛光是其制作进程中不行获取的一步，因而制作业的持续展开会带动涂附磨具职业的展开，而涂附磨具的展开晋级将反过来更好地支撑制作业的改造晋级。

　　●金牛研磨年产3,000万平方米涂附磨具项目坐落常州市新北区西夏墅镇。该项目拟购臵和装置出产设备53台（套）。【施行办法调整：由制作厂房设备改为置办房产及土地：包含房子4幢，建筑面积算计57,342.19平方米，土地1宗，宗地面积82,186平方米。设备出资不变】该项目拟年产3,000万平方米涂附磨具（水性布基砂带、水性纸基砂带），项目产品定位为年产水性布基砂带1,500万平方米、水性纸基砂带1,500万平方米，具有杰出的展开机会，展开前景宽广。

　　●调整后：该项目估计总出资为22000万元，估计投入征集配套资金2850万元。缺乏部分企业自筹处理。

　　●该项目进展方案为包含前期工作，规划，报批等方案。项目自2017年3月开端规划、报批等前期工作。项目改变后，出资方案不变，方案于2018年12月全面竣工，并进入正常出产状况。

　　●土地房产购臵费用8,500万元，设备购臵费用9,000万元，装置工程费用900万元，工程制作其他费用1,500万元，预备费预算900万元，流动资金1,200万元。

　　●该项目建成后，年均完成出售收入34,995万元，年均净赢利6,038.52万元，预期税后收益率为20.70%。项目经济指标较好。

　　2011年8月，我国机床东西工业协会发布《机床东西职业“十二五” 展开规划》，将“磨料磨具、超硬资料及制品：磨料深加工产品；为数控机床配套的高速、高效、精细磨具及高级涂附磨具；粗颗粒（两毫米以上及宝石级）和细颗粒（纳米级）超硬资料、CVD金刚石、超硬复合资料及各类超硬资料制品（磨具、刀具、锯切东西和钻进东西等）。”列为要点展开产品。

　　2016年10月，我国机床东西工业协会涂附磨具分会发布《涂附磨具职业“十三五”规划》，文中“主张国家鼓舞新兴工业收购国产高端涂附磨具产品，对军工、航空航天、电子信息、轿车及战略性新兴工业等首要用户选用国产高级涂附磨具产品的，施行立异使用补助方针，补助额度不低于其收购额的30%”。

　　2015年5月，国务院发布《我国制作2025》，文中提及“以促进制作业立异展开为主题，以提质增效为中心，以加速新一代信息技能与制作业深度交融为主线，以推动智能制作为主攻方向，以满意经济社会展开和国防制作对严重技能配备的需求为方针，强化工业根底才能，进步归纳集成水平”，未来制作职业的转型晋级仍需求上游涂附磨具工业的参加，并要求涂附磨具工业向着愈加高效、精细、经用的方向展开。

　　至2016年的58.19亿元，年复合增速达到了6.98%。除了2009

　　受国内经济、工业链下流需求回暖等要素影响，公司所在五金东西职业展开有所复苏；与此一起，公司近年来持续优化调整产品结构，公司超硬资料的毛利率在职业界仍具有较强竞争力。

　　2013年 2014年 2015年 2016年 2017年CSRC建筑业运营收入增速

　　博深东西凭仗十余年的持续研制攻坚和技能沉积，将产品链延伸至相同选用“粉末冶金技能”的高铁刹车片范畴，未来将翻开上市公司收入和赢利新的增加极。

　　年投标数量汇总，估计2017年动车组保有量2897规范组，预算· 国内存量商场约140万片/年；2020年估计动车组保有

　　取得“一种高速列车刹2003年用波兰试验室完结了取得“高速铁路车辆车片及制备办法”专利

　　此次重组为同职业并购，上市公司与标的公司在商场、产品、客户等方面具有显着的协同效应，本次买卖完结后，两边将可以完成在途径、商场、客户等方面的充沛同享，敏捷扩展产销规划，进步商场占有率。

　　横向并购，进一步稳固职业位置 上市公司海外途径建立作用闪现，两边客户具有必定

　　10%0.40%超硬资料 涂附磨具 -20%0.2-10%0.0-30%2013年 2014年 2015年 2016年 2017年海外收入占比 国内收入占比我国出口增速 博深东西运营收入增加率并购大幅进步上市公司财物规划及运营收入（2016年买卖前后首要财政指海外途径布局北美及东亚商场，辐射规划较广标比较）23.3820.0210.308.898.024.30财物总额 归属于上市公司的净财物 运营收入本次买卖前（亿元） 本次买卖后[备考]（亿元）美国 加拿大 泰国 韩国研磨资料---金牛公司未来成绩微弱，供给盈余支撑金牛公司重组后的成绩许诺等组织有利于金牛公司未来3年经运营绩的完成，而两边重组完结后协同效应的逐渐闪现，客户、途径的充沛同享以及标的公司募投项目投产和研制才能的进步，将为上市公司研磨资料板块未来长时间成绩增加供给有力支撑。成绩许诺职业及金牛公司出口状况比照 金牛公司产研才能12%年份净赢利

　　买卖对手方成绩许诺及补偿办法 上市公司海外途径助推出口成绩 金牛公司研产才能买卖对手方在本次重组中就标的公司未

　　金牛公司本身海外收入规划较小，仅占经同意，金牛公司于2015年树立江苏来3年的成绩作出了成绩许诺、成绩未

　　总收入的10%左右，海外出售收入增加省涂附磨具工程技能研究中心，依据完成所需求实行的补偿办法以及对超量

　　约75亿美元。标的公司出口布局首要集金牛公司募投项目3,000万平方米涂万元，成绩许诺榜首个年度金牛公司业

　　中在越南等东南亚国家，未来有望经过附磨具项目建成投产后，将进一步提绩表现出色。

　　未来公司将环绕超硬资料、冲突资料、研磨资料三大工业，立异运营形式，夯实根底办理，展开五金东西、涂附磨具、轨迹交通配备零部件三大事务板块，将公司打造成为盈余才能杰出、中心优势显着、厚实稳健的集团化跨国运营企业。

　　超硬资料：以超硬资料和粉末冶金技能使用为根底构成金刚石东西为主的五金东西板块；持续进步现有东西制作事务运营水平，拓展产品线，延伸工业链，在优化产品结构的一起，掌握职业革新趋势，发掘流通途径潜力，进步五金东西板块的盈余才能。

　　研磨资料：以研磨资料为根底、经过并购重组办法构成了以金牛研磨公司为主体的涂附磨具板块；以本次重组为起

　　点，切入涂附磨具职业，并以金牛公司为主体，在内生增加的一起，展开外延并购合 作，将金牛公司打造成涂附磨具职业的旗舰型企业。

　　冲突资料：以冲突资料和粉末冶金技能为根底研制高速列车制动闸片产品，构建轨迹交通配备零部件事务板块；推动高速列车制动闸片的工业化，制作轨迹交通制动装臵资料工程试验室，展开出资并购协作，加速打造轨迹交通配备事务板块，构成公司重要的收入和赢利增加极。

　　未来公司的事务格式将以这三个板块为中心，国内外商场协同展开，内生增加与外延协作并行，带动公司健康展开。

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　　不良信息告发电话告发邮箱：增值电信事务运营答应证：B2-20090237