举世芯片出资进入“冷却”阶段工业向先进技术和新式需求搬运

　　举世芯片制作厂在阅历了2021年的炽热扩张后，于本年年中进入“冷却”阶段。部分产能扩张、厂房新建的方案正被推延，7月中旬，

　　在芯片业，一些“风吹草动”的音讯或可征兆周期性的改变，引发商场严重心情。芯片业正走向周期“隆冬”吗？面对商场忧虑，台积电总裁魏哲家在7月14日着重，台积电仍将在数年内坚持年收入按15%至20%的速度增加。商场剖析反映，芯片制作业仍未抛弃先进制程比赛，还将着眼于长时间需求，经过加码数据中心、轿车等产品去缓解手机等消费萎缩带来的冲击。

　　作为芯片工业链的上游，制作端一般敏锐感知商场需求规划，扮演职业“测温计”人物。2021年，晶圆代工及IDM工厂（即笔直整合工厂）曾展开一轮出资比赛，但在7月中旬，有大型代工厂和IDM工厂传出放缓厂房扩建的音讯。商场剖析指出，消费电子库存高企、需求意外萎缩，是冷却芯片出资的首要推动力。

　　在台积电7月14日举办的二季度成绩交流会上，该公司财政长黄仁昭对2022年全年的本钱开销规划进行了保存猜测。早在本年1月，该公司曾达观估量全年本钱开销或将高达440亿美元，但黄仁勋称，现在公司批改预期至“挨近400亿美元”。

　　此外在7月15日有商场音讯传出，全球第二大存储芯片制作商韩国SK海力士，正考虑将2023年本钱开销减少约四分之一至16万亿韩元（约合122亿美元）。到7月18日发稿停止，SK海力士没有向南边财经全媒体记者承认上述音讯。

　　台积电和SK海力士被视为职业“风向标”。台积电的首要客户包含苹果、联发科、高通、AMD、博通、英伟达等，触及手机SoC、核算芯片等多种类芯片；SK海力士则是全球市占率排名前三的存储芯片大厂。两者减少本钱性开支，或反映下流手机、PC、存储器客户的需求萎缩。

　　“上一年，大型消费电子厂商因应‘缺芯’行情加大囤货，但本年在高通胀、地缘政治抵触等归纳要素影响下，消费端需求商场呈现超预期萎缩。”商场咨询组织Gartner研讨副总裁盛陵海承受南边财经全媒体记者采访时如是表明。

　　记者查询了手机SoC龙头制作商高通的财政报表，该公司在本年一季度末的库存到达45.55亿美元，同比大增70%，也创下前史记录。同期另一龙头联发科的库存到达31.22亿美元，同比增加57%，也为前史新高。别的商场数据反映，高通和联发科对手机处理器芯片的全球商场占有率，算计大约为70%，阐明二者数据具有高度商场代表性。

　　假如依照智能手机均匀100美元一套芯片的价格来核算，高通和联发科的当时库存能够出产约7677万部智能手机。而调研组织Canalys的数据显现，2021年全球智能手机总出货量为13.5亿部。手机商场的供需平衡情况，在2022年明显发生了很大的改变。

　　“应对供需调整，晶圆代工厂的客户需求展开去库存，在未来新增订单也不太或许继续坚持急进情绪。”盛陵海称。敏锐觉察到商场降温后，台积电这样的芯片制作工厂因而采取了减少本钱开销的举动。

　　虽然开始减少了本钱开支方案，台积电仍然在刚刚曩昔的二季度刷出了成绩体现的新高点，量价齐升令其赚得盆满钵满。展望未来，该公司总裁魏哲家直指将在数年里坚持15%至20%的高增加，并以先进制程作为“取胜法宝”。

　　在刚刚曩昔的2022年二季度，台积电期内收入按年大增43.5%、净利润按年大增76.4%，经营毛利率也高达59.1%。这个体现较上一年更胜一筹，2021年，台积电全年总收入按年增加挨近20%、毛利润率超越50%。在曩昔的两年里，台积电现已接连7个季度不断制作成绩“惊喜”，令芯片同行也要仰慕三分。

　　事实上，正是在“卖方强势”的商场里，台积电不断提高出资砝码。当时，几座布局于美国、日本、南京的厂房，是该公司的出资重头戏。

　　记者查询该公司2000年以来的财政数据，该公司的2003年全年本钱开支曾一度低至11亿美元，于2016年打破100亿美元大关，2020年、2021年更别离到达174亿美元、300亿美元，并将在2022年到达挨近400亿美元。这反映，台积电尤其在近几年里走上了急进扩张的路途。

　　“台积电的先进制程产品占比不断提高，影响全体收入和毛利率上行。”盛陵海称。台积电报表显现，7纳米及以下制程的产品，在二季度对全体收入奉献到达51%、现已超越一半。

　　虽然手机商场进入低迷阶段，但其他新式需求补足了台积电先进产品的出货量。在二季度，台积电针对高性能运算（HPC）、物联网、车用电子的产品销售额别离按季度增加13%、14%、14%，而手机和其他消费型电子仅别离按季度增加3%和5%。现在，台积电43%的产品供向HPC商场，足见云核算、数据中心商场的规划之大。

　　商场咨询组织DigiTimes早前的数据显现，2021年，台积电在全球晶圆代工商场占比高达59.5%，是肯定的龙头。为了坚持竞赛力，台积电实际上也无法怠慢出资脚步。

　　魏哲家在电话会上着重，台积电将继续引领前沿技术的量化出产。他指出，台积电的本钱性开支和产能方案将根据对商场长时间需求结构的判别，包含商场对先进技术的不断寻求。

　　近年，包含台积电、SK海力士在内的全球芯片制作端加大了产能出资力度。面对部分消费电子的需求萎缩，商场对芯片出资或许的“落潮”仍在张望。商场剖析以为，产能需求继续向先进技术和大尺度晶圆进行搬运。

　　据记者不完全统计，除了台积电在2021年、2022年继续进行出资扩张外，还有多家首要的芯片制作公司方案大举建厂。

　　2021年，韩国三星和美国英特尔对半导体事务的本钱性开销别离高达300美元和203亿美元，别离创前史新高。其间，英特尔还将作为美国“芯片法案”的主力军，参加到总计520亿美元的芯片制作业出资中。

　　此外，意法半导体、英飞凌、格芯等公司也均在2021年和2022年连续宣告了出资建厂的新方案，其间不少产能将面向轿车芯片、人工智能芯片商场。

　　进入2022年以来，部分出资好像在畏缩。除了台积电将部分扩张方案推延到了2023年之后，美国的晶圆制作方案也不如往昔那般急进。英特尔公司年内曾放话称，假如得不到美国政府的补助，就会抛弃在美国建厂的方案。

　　关于出资“落潮”，商场仍在张望。现在，抢占新式需求和先进技术，成为了芯片制作业的燃眉之急。

　　Gartner于6月更新陈述称，2022年全球手机出货量将按年下降7.1%。“需求留心的是，5G手机的增速或许比商场预期要慢，在高通胀国家尤为如此。”盛陵海剖析称。因而，HPC、新能源轿车、自动驾驶成为芯片商重要的竞赛范畴。

　　彭博研讨员Charles Shum则指出，举世晶圆建造应当倾向大尺度和先进制程产品。“对12英寸晶圆的需求将加速增加，但8英寸晶圆的年均增速将放缓到大约2%。”

　　据剖析，因为需求节约本钱、取得更高的出产功率，晶圆厂的部分客户需求从8英寸过渡到12英寸产品。别的，存储芯片也对12英寸芯片产生了首要驱动力，或将占有一半的商场产能。

　　“假定一切规划中的半导体工厂都按期建成，且产能利用率到2025年达90%，这意味着全球半导体晶圆的需求量将取得年均11%的增速。”Charles Shum称。

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